Généralités
La ou les modification(s) ne peuvent intervenir que sur une fiche d'un Inscrit "VALIDE" ou en "Brouillon", et concerner sur un ou plusieieurs blocs de données. Afin d'éviter toute manipulation intempestive, il faut "cocher" la case Modifier
du
bloc dans lequel on souhaite intervenir. NEANMOINS
il est impératif de terminer la transaction (une ou plusieurs
modifications)
par clic sur le bouton
en bas de page.
Ce bouton est
mis intentionnellement en bas de page, juste après le bloc "Compléments d'informations"
afin de permettre (d'obliger) la vue des éventuelles mentions
enregistrées dans ce bloc. par clic sur le bouton
en bas de page. Les modifications peuvent être classées en 4 catégories :
- les basiques : concernent les informations autonomes n'entraînant pas de conséquence autre.
Blocs concernés : Identité, Adresse, Télécommunications, Référents, Amicale vie,
Compléments d'informations, Codes, Facturation, Banque. Fonctions est particulier.
- le changement de tarification suite à changement de Type (de cotisation), de l'Origine ou de la facturation
- le couplage ou découplage : Individuelles mis en couple, ou séparation d'un couple vers Individuelles
- les changement de situation ; Décès, Démission, Radiation (ou Résiliation dans le cas d'un abonné), Mutation.
On ne modifie pas
la nature d'une fiche valide
(Adhérent ou Abonné) vers la "Nature"
Ex-...
mais on lui change sa "Situation" !
mais on lui change sa "Situation" !
| Une
suppression
physique de fiche ne peut intervenir que sur un Inscrit de
"Nature" Contact ou Retraité ou Prospect. |
 |
S'il s'agit d'une "Nature" Adhérent ou Abonné, la suppression physique ne peut intervenir que si la situation est "Brouillon"; d'ailleurs la fiche, après enregistrement n'a pas encore de numéro.
Un Adhérent ou Abonné, qui change de "Situation" de Valide vers Décédé, Démissionné, Radié, Muté ou Résilié devient un "Ex- Adhérent ou Abonné" et sa fiche devient non modifiable après enregistrement. Elle reste dans le groupe comme historique. Ainsi, un démissioné ou radié qui redevient adhérent aura deux fiches, une avec "Nature" = Ex-... et une en "Situation" = Valide. Il est donc important de ne procéder à ces opérations, en particulier l'enregistrement d'un décès, que si on possède des informations fiables et vérifiées. De plus il est fortement conseillé d'annoter le bloc Compléments d'informations.
Voir la page "Fiche Inscrit introduction".
Voir la page "Fiche Inscrit ------> Mode RECHERCHE".
Voir la page de Présentation générale de la fiche Inscrit.
Voir la page des tarifs
Modification
basiques
Concernent les données des blocs suivants :
Identité
Exception faite de l'information "couple" (un nom qui est un lien, ou la mention "Conjoint" qui est également un lien) toutes les données doivent être pertinentes. Des contrôles portent sur les dates.
En particulier, il importe d'avoir la date de retraite si elle est pertinente.
Adresse
La saisie est guidée. La ligne 2, sert à enregistrer le nom ou le service d'un destinataire précis dans le cas d'une personne morale.Le "Code postal" est obligatoire pour le "Pays" France. Attention, il n'y a pas de table de contrôle pour les codes postaux.
Télécommunications
La saisie est contrôlée pour la structure du numéro de téléphone si l'indicatif est 33.
La structure de l'adresse mail est contrôlée en ce qui concerne les caractères admis, mais l'existence de l'adresse n'est pas vérifiée.
Référents
Le "Référent externe" est de saisie libre.
Le référent interne (un adhérent valide) est soit affiché si le lien est établi, soit le lien "Référent" est actif et permet la sélection d'un adhérent.
Sélection : La recherche sur le nom ou le prénom est de forme "contient" les caractères saisis; il importe de saisir assez de caractères pertinents pour une sélection rapide. Clic "Sélectionner" sur l'adhérent choisi.
Désélection : La désélection s'opère de la même façon : Clic sur le lien "nom du référent" affiché, et "Désélectionner".
Amicale vie
Service des rubriques selon besoin. Attention, il n'y a pas de contrôle sur la date.
Compléments d'informations
Les rubriques alphanumériques (1 à 5) et numériques (A à E) sont de service libre. Ce bloc contient des informations chargées los de l'initialisation; elles peuvent être supprimées et remplacées par de l'information actualisée. C'est un important moyen de communication entre les acteurs intervenants dans le groupe. Le service des différentes rubriques accessibles au groupes peut être codifié dans chaque groupe selon leur mode de fonctionnement.
Les rubriques X à Z sont de mise à jour nationale, et inaccessibles à la modification par le groupe.
Codes
Dans ce bloc, il y a des rubriques basiques et d'autres.
et 
Origine est une composante du tarif, en particulier il y a l'origine Associé et les autres. Parmi les autres, on peut modifier en restant dans la même partie tarifaire. Voir le tarif.
Facturation
L'action sur "Adhésion" ou "Revue nationale" a une incidence tarifaire. Le choix "Conjoint" est induit par la mise en couple.
La rubrique "Nb bulletins" est libre. La date de la rubrique "Carte" est mise par programme lors de l'impression des étiquettes pour les cartes d'adhérent. Cette date peut être supprimée, ce qui veut dir re-édition de la carte lors de la prochaine opération d'impression d'étiquette carte d'adhérent.
Banque
A servir lors de l'inscription d'une autorisation de prélèvement.
A noter, le libellé de la banque n'est pas contrôle, il sera à choisir dans la liste (évolution à venir).
Les rubriques peuvent être servies ou modifiées mais tant que la case Prélèvement n'est pas cochée, le prélèvement n'est pas actif.
La date de l'inscription, qui
n'apparaît que quand la case est cocher,
doit être renseignée; celle du dernier règlement est mise par programme
lors de la validation du bordereau de prélèvement.Fonctions
| Ce bloc n'est pas accessible
par
l'opérateur du groupe. Il liste les fonctions officielles attachées à l'adhérent, et en particulier détermine si l'adhérent est autorisé à se connecter à l'application (Principale = Oui) et avec quelle prérogative (Gestionnaire, Secrétaire, ...). La mise à jour est faite par l'administrateur du siège sur demande écrite (mail, courrier postal, ...) du responsable du groupe. Après mise à jour, la nouvelle situation récapitulative des accédants du groupe est transmises au responsable du groupe. |
 |